國(guó)泰租賃成功發(fā)行“點(diǎn)心債”
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2021-05-27 18:30
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為響應(yīng)國(guó)家人民幣國(guó)際化、便利化的號(hào)召，近日，山東國(guó)惠所屬?lài)?guó)泰租賃通過(guò)海外子公司成功發(fā)行6.4億元人民幣3年期高級(jí)無(wú)抵押境外債券，債項(xiàng)評(píng)級(jí)BBB+（惠譽(yù)），票面利率年化4.8%。因看好疫情后期中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇和發(fā)展?jié)摿Γ约叭嗣駧刨Y產(chǎn)在全球市場(chǎng)吸引力持續(xù)增強(qiáng)，境外銀行、基金公司、資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購(gòu)了該債券。
與發(fā)行美元債券相比，“點(diǎn)心債”無(wú)需鎖匯，可節(jié)省相關(guān)費(fèi)用，規(guī)避了匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，綜合成本更低。本期業(yè)務(wù)是近七年來(lái)我省發(fā)行的首筆“點(diǎn)心債”，標(biāo)志著我省自貿(mào)區(qū)首筆離岸人民幣債券業(yè)務(wù)正式落地。
此次“點(diǎn)心債”的成功發(fā)行，彰顯了山東國(guó)惠的整體實(shí)力，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對(duì)本次債券發(fā)行的廣泛認(rèn)可，標(biāo)志著山東國(guó)惠融資渠道再次實(shí)現(xiàn)新突破，在探索海外新型融資工具上邁出重要步伐。下一步，公司將繼續(xù)探索新型融資渠道，持續(xù)拓寬境外資本市場(chǎng)，獲取低成本資金，著力構(gòu)建全方位、多層次、多元化融資體系。